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IFP는 고객의 재무상태 및 투자성향 등을 수집·분석하고 자산운용전략을 수립하여 상담에 응하거나 전반적인 재무설계를 하여 그 실행을 돕는 재무관리전문가로 생손보험협회에서 자격을 관리한다.
06년 5월에 AFPK(개인자산관리사) 자격을 획득한 후 시간이 지나면서 잊혀져 가는 세무지식 등이 아쉬어 비슷한 내용을 재 학습하는 계기삼아 시험에 응시하였고짧은 기간 집중하여 획득한 자격이라 기쁨이 크다. 시험과목은 FP이론, 금융자산 운용설계, 보험설계, 부동산 운용설계, 세무설계 등 총 5개 과목으로 구성되어 있으며 AFPK 시험 대비 은퇴설계, 상속설계 등 두 과목이 제외되고 주관사의 특징에 맞추어 보험설계 및 금융자산 설계 과목의 비중이 상대적으로 높은 시험이다.
재무 전반적인 지식을다시 한 번 Remind할 수 있는 좋은 계기였다고생각한다.
* 관련기사 보기 :재무 전문가 현황
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