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목록AFPK (3)
이영곤의 작은 공간 큰 세상
개인종합재무설계 전문가 양성에 앞장서고 있는 한국FPSB(회장 윤병철)가 지난 3월30일 재정경제부로부터 재무설계사(AFPK, Associate Financial Planner Korea™) 자격을 발급하는 국가 공인기관으로 승인받았다. 이로써 AFPK 자격은 각종 자격제도의 공신력을 높이기 위해 제정된 자격기본법에 의거해 국가자격과 동등한 대우를 받게 되며, 재무설계의 필요성과 자격자의 전문성에 대해서도 널리 인정을 받게 됐다. 더욱이 금융겸업화의 진전과 함께 자본시장통합법의 시행을 앞두고 은행의 프라이빗 뱅킹(PB)센터 및 보험사의 파이낸셜 플래닝(FP)센터 등에서 FP전문가를 다량으로 필요로 하는 시점에 AFPK자격이 국가공인을 받음으로써 자격자들에 대한 신인도가 높아지는 것을 물론 금융회사로부터도..
2007년 3월에 치른 IFP (종합자산관리사) 즉 Insurance Financial Planner 자격시험에 합격하였다. IFP는 고객의 재무상태 및 투자성향 등을 수집·분석하고 자산운용전략을 수립하여 상담에 응하거나 전반적인 재무설계를 하여 그 실행을 돕는 재무관리전문가로 생손보험협회에서 자격을 관리한다. 06년 5월에 AFPK(개인자산관리사) 자격을 획득한 후 시간이 지나면서 잊혀져 가는 세무지식 등이 아쉬어 비슷한 내용을 재 학습하는 계기삼아 시험에 응시하였고짧은 기간 집중하여 획득한 자격이라 기쁨이 크다. 시험과목은 FP이론, 금융자산 운용설계, 보험설계, 부동산 운용설계, 세무설계 등 총 5개 과목으로 구성되어 있으며 AFPK 시험 대비 은퇴설계, 상속설계 등 두 과목이 제외되고 주관사의 특..
2006년 5월에 응시한 AFPK (종합재무설계사)자격시험에 합격하였다. AFPK®,즉 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA™는 CFP®자격인증자가 수행하는 종합개인재무설계 업무의 1차관문인 고객과의 상담, 자료수집, 고객의재무상태 분석및 평가업무를 수행할 수 있는 자격이다. 미국에는 없는 AFPK® 자격을 한국에서 도입하게 된 이유는 미국과 한국의 제반 금융환경의 차이가 크기 때문이다.FP 역사가 30년이 넘어 그 성숙기에 들어서 있는 현재의 미국 CFP® 제도를 그대로 한국에 도입하기에는 후진적인 금융환경, 관련 전문가 및 FP에 대한 인식 부족 등 여러 분야에서 많은 문제점을 안고 있다.이러한 문제점을 극복하기 위하여 일본, 호주, 말레이시아, 홍콩, 싱가포르 등의 국가에서도..