[축하]AFPK (종합재무설계사) 자격시험 합격

2006년 5월에 응시한 AFPK (종합재무설계사)자격시험에 합격하였다.

AFPK^®,즉 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA™는 CFP^®자격인증자가 수행하는 종합개인재무설계 업무의 1차관문인 고객과의 상담, 자료수집, 고객의재무상태 분석및 평가업무를 수행할 수 있는 자격이다.

미국에는 없는 AFPK^® 자격을 한국에서 도입하게 된 이유는 미국과 한국의 제반 금융환경의 차이가 크기 때문이다.FP 역사가 30년이 넘어 그 성숙기에 들어서 있는 현재의 미국 CFP^® 제도를 그대로 한국에 도입하기에는 후진적인 금융환경, 관련 전문가 및 FP에 대한 인식 부족 등 여러 분야에서 많은 문제점을 안고 있다.이러한 문제점을 극복하기 위하여 일본, 호주, 말레이시아, 홍콩, 싱가포르 등의 국가에서도CFP^®의 입문자격이라고 할 수 있는 AFP 자격을 도입하여 그 차이를 극복하고 있다.

FP개론, 윤리, 상속설계, 은퇴설계, 투자설계, 부동산설계, 보험설계, 세금설계 등 총 8과목으로 진행되는 자격시험이라 올해 1월부터 틈나는대로 준비하였고 덕분에 재무 관련한 전반적인 정리를 할 수 있는 좋은 기회였다.

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